Ariete Family Office

1 | Financial Planning

  • Análisis inicial de la situación de la familia, patrimonio, recursos y necesidades a diferentes plazos temporales.
  • Análisis del ahorro, gastos y de la inversión.
  • Análisis de los activos y de los pasivos.
  • Determinar objetivos vitales y económicos.
  • Establecer un Plan Patrimonial a corto, medio y largo plazo, según objetivos acordados.
  • Llevar a término el Plan Vital Patrimonial.
  • Seguimiento y revisión.
  • Reuniones de seguimiento con la familia.